製造業是台灣實質GDP成長率主要貢獻者，過去台灣生產的電子資通訊產品在全球價值鏈中扮演重要角色，然而近年來國際競爭激烈，台灣在全球代工製造優勢逐漸喪失，從1990年占全球出口比率2.6％，2013年降至2.1％；另一方面中國大陸卻從1.9％升至17.5％；南韓也從2.5％成長至4.1％，在此消彼長的趨勢中，更顯出台灣製造業產品出口競爭力下滑的警訊。

出口國家過度集中 全球供應鏈地位亮紅燈

根據經濟部統計處顯示，2014年台灣前四大出口市場為中國大陸、香港、美國、新加坡，這四個國家地區合計就占57.4%，出口集中度高於日本、南韓和中國大陸；進一步檢視出口產品，光是積體電路、石油製品、液晶裝置、發光二極體，這四大出口產品合計占比為36.5%，台灣出口貨品過度集中，同樣遠高於我們鄰近的競爭國家。

雖然2014年中國大陸仍是台灣最大的出口市場，但同一時間，大陸工業已占GDP的35.85%，增加值達到人民幣22.8萬億元。在2013年的時候，大陸製造業產出占全球比重達到兩成（20.8%），而且已經連續四年保持世界第一大國地位。在500餘種主要工業產品中，大陸有220多種產量位居世界第一。去年中國共有100家企業入選「財富世界500強」，連續兩年成為入選企業數僅次於美國（130多家）的第二大國，其中有56家正是製造業者。當我們最仰賴的經濟出口命脈，本身就是世界第一的製造強國，台灣又怎能不隨時身置於被取而代之的風險之中呢？

圖一、 2001～2012年中美日德四國製造業增加值變化

圖片來源：中國工信部規劃司

圖二、2014年大陸製造業表現

圖片來源：中國工信部規劃司

同業競爭激烈 台灣製造業最大困境

根據經濟部在2014年第三季進行的「製造業投資及營運概況調查報告」，台灣製造業經營所面臨的外部困境，主要因素為「同業競爭激烈」、「原料成本提高」和「勞動成本上漲」。值得注意的是，同業競爭激烈雖是各產業別都會遇到，但資訊電子工業受到的干擾最嚴重，高達75%的受訪業者身陷此困境；而資訊電子工業面臨「國外市場需求減緩」的比率也超過四成，受到出口市場減少的衝擊，明顯高於其他三大業別。

表一、台灣製造業的營運困境

資料來源：經濟部「製造業投資及營運概況調查報告」（2014年第3季）

競爭＞合作 台灣零組件訂單被紅色供應鏈接手

近年來，大陸政府為了扶植本土半導體和其他電子零組件產業，包括台商在內的外商，不是被要求當地化，就是被迫加入紅色供應鏈，因為大陸政府規定在當地採購零組件的比率必須達到30％，讓原本來自大陸的零組件訂單逐漸流失，轉而向大陸本身的供應商採購。資策會MIC在去年就曾提出警告，過去與台灣合作密切的微軟與英特爾，近來已開始向中國靠攏，從微軟在中國設立研發中心，到英特爾積極扶植比亞迪、龍騰、京東方等紅色供應鏈，將對宏達電、華碩等我國品牌大廠構成強大壓力，進而全面衝擊台灣零組件產業。（註1）

即便台灣業界現今普遍仍以正向樂觀的思維看待紅色供應鏈衝擊（請見表二），認為大陸廠商目前掌握的只是低階產品領域，但也不得不承認紅色供應鏈已逐步侵蝕MIT的地盤。中國國務院剛正式公布的《中國製造2025》中，聚焦新一代資訊技術產業、高檔數控機床和機器人、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大重點領域，在在要強化大陸供應鏈的自主供應能力，不僅會直接影響台灣產品的大陸市場，甚至將危及台灣在全球供應鏈的地位（請參考本期另一篇報導「《中國製造2025》出爐  台灣廠商看著辦！」）。台商若想要突破這場紅色獵殺，恐怕只能朝更高附加價值的產業鏈邁進。

表二、台灣科技大老看紅色供應鏈

資料來源：各媒體 北美智權報/整理

不要再走單一、大量生產老路

過去台灣ICT產業的成功，主要是靠量產拼市占率，但是大陸紅色供應鏈箭指台灣，加上「中國製造2025」計畫全面來襲，發展高品質、差異化的產品，已成台灣廠商升級和轉型的重要課題。台灣不像中國大陸，光靠政策扶持就能以內需支撐起整個市場，台灣向來以出口外貿為經濟發展動力，產業要自救不能只是被動期盼政府能有所作為，說到底還是必須靠自身努力求新求變求快。

早在2002年，台灣也曾經大力推動「兩兆雙星」計畫，傾全國之力支持半導體和影像顯示等產業，結果不但以失敗收尾，2011年時面板與DRAM更曾經一度虧損高達2,000億元。因此，產業發展是否能成功，不是完全取決於政府是否有強力主導，仍須回歸廠商的研發投入與技術創新是否足夠，當年三星技術領先台廠至少二至三個世代，台灣DRAM產業才會在競爭之下被對手殘酷淘汰。

台灣不能再走回單一、大量生產的產業模式，台灣面板業從「兩兆雙星」到「四大慘業」，其大衰大退及致死地而後生的轉型歷程，正值得所有台灣廠商引以為惕。台灣面板產業過去曾走量產模式，隨著大陸十二五計畫推動本土顯示器產業崛起，加上韓廠競爭激烈，造成台灣面板業嚴重供過於求、公司股價慘跌，如今群創、友達等一線廠商積極尋求轉型，擺脫和對手在產能、規模上的競爭，專注於發展4K2K高解析度面板市場，成功以技術來與大陸建立出區隔。

台灣電子業長久以來強調Cost down的量產代工模式，但這種代工思維發展至今日需要重新省思（請參考本期另一篇報導「從生死存亡到笑傲全球 看台灣自行車產業如何「打群架」致勝」），轉換為以創新、利基模式見長的高價值供應鏈，否則繼續複製低毛利、低匯率、低成本，再不行就遷廠外移的模式，台灣的高科技產業發展之路將會越走越狹隘，最終只會走進一個死胡同裡。

正視台灣產業的創新危機

追求創新研發看似老生常談，但其實卻是台灣製造業最嚴重的潛在危機，因為大型製造業超過八成都有研發部門，但小型企業有研發部門的卻不到四成。因此，製造業在進行研發創新時，「技術研發人才不足」是企業面臨的主要困難，其次為「需求變化快速，研發產品生命週期短」，甚至是競爭者已先投入或已建立專利障礙。

面對大陸紅色供應鏈，台灣現在僅存的優勢是技術仍有領先的空間，必須從創新層面強化台廠本身的優勢，確認在半導體、面板、LED照明、生技、機械等關鍵領域中，找出台灣具有獨特性的研發項目，全力拉開兩岸之間的技術差距。在全球展開智慧化工業4.0競爭之際，台灣唯有先定位好自己的路線，才能夠跳脫和紅色供應鏈的流血戰爭。

資料來源：

1. 經濟部2014年第三季「製造業投資及營運概況調查報告」。
   
2. 2015全國工業總會白皮書。
   
3. 《中國製造2025》解讀之二：我國製造業發展進入新的階段!

備註

1. 參考資料：2014/10/8自由電子報「中經院示警 紅色供應鏈 恐重創我IT產業」。
2. 參考資料：2015706/10中國時報「無懼紅色供應鏈 張忠謀：台廠技術領先」。
3. 參考資料：2015706/12經濟日報「聯發科蔡明介：擔憂紅色供應鏈 太沒志氣」。
4. 參考資料：2015/06/15TVBS新聞「大陸紅色供應鏈襲台　童子賢：全球都在競爭」。
5. 參考資料：2015/06/17自由電子報「紅色供應鏈削價竸爭 億光：只是短期現象」。
6. 參考資料：2015706/10新唐人亞太台「紅色供應鏈襲擊 郭台強：重藍海策略」。
7. 參考資料：2015706/16中央社「矽品董事長林文伯：須面對全球市場」。

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