圖一：肯亞小鎮街景
圖片來源：http://www.wsj.com/articles/making-change-mobile-pay-in-africa-1420156199

肯亞，非洲東部國家，總人口數約4500萬人，境內礦產豐富，但天災頻繁，再加上境內種族間爭鬥不斷，政治動盪不安，區域發展不均，基礎建設與民生工業發展遲緩，以致於2014年的國民平均生產毛額僅約1200美元（註1）。這個向來以壯觀的野生動物保護區聞名於世的國家，近年來有兩件事情受到國際間的矚目：美國總統歐巴馬的父親是肯亞人，以及肯亞是目前全世界行動支付最盛行的國家之一。

是的，您沒看錯，在這個全國一半以上的家庭無電力可用，屋內主要照明設備仍是煤油燈，很難與任何高科技產生連結的非洲國家，卻擁有目前全世界最普及的行動支付使用率，而達到這項成果的公司，不是大家耳熟能詳的Apple 、Google 或 Samsung，而是一家只有肯亞人熟知的電信公司Safaricom。

肯亞之光M-Pesa

根據世界銀行（World Bank Group，簡稱世銀）2012年所做的統計，肯亞全國3/4以上的人口擁有手機，行動電話用戶總數已超過該國成年人口數，其中，80%的手機用戶使用行動支付。

與歐美甚至亞洲許多國家不同的是，肯亞絕大多數的民眾買不起功能先進的智慧型手機，更別提負擔昂貴的行動上網費率，肯亞民眾多使用僅具備接收電話，與簡訊收發等簡易功能的基本款手機。

2007年肯亞最大的電信公司Safaricom推出了M-Pesa服務（M代表英文的mobile也就是『行動』，而Pesa是當地原住民語『金錢』的意思）。這是一種利用簡訊(SMS)付款的行動支付服務。肯亞有許多地處偏遠的鄉鎮，交通不便又沒有銀行可存領現金，在還沒有M-Pesa服務之前，村落的居民想從事領現金、繳貸款、付費等金融活動時，通常需花費幾個小時，甚至幾天的時間，往返離家最近的銀行分行，在漫長的隊伍中排隊等候才能順利完成。有了M-Pesa，只需利用手機發送簡訊，付少量的手續費，就可以輕鬆使用帳戶裡面餘額付款給其他M-Pesa用戶，省時且省錢。

圖二：在肯亞一處咖啡店裡接受M-Pesa付款的標誌
圖片來源：維基百科 http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa

為了更進一步服務客戶，Safaricom公司在肯亞全國各鄉鎮派駐了上萬個M-Pesa專員，民眾可以拿著現金到M-Pesa專員駐守的據點存款，或是從帳戶裡面領取現金，存領之後立即收到最新帳戶餘額的簡訊通知，既方便又有保障。離鄉到大城市工作的人，利用M-Pesa可以很方便的寄錢給住在鄉下的家人；居無定所到處打零工尋找工作機會的勞工，在完成工作之後，雇主會透過行動支付直接將薪水發送至他們M-Pesa帳戶內，這對於辛苦工作的工人，可說是多了一分保障。

2008年肯亞全國大選後曾發生動亂。當時肯亞國內銀行金融體系因戰事被迫停擺，然而M-Pesa系統卻能突破戰線，照常運作。自此之後，M-Pesa獲得肯亞民眾高度信賴，用戶數得以快速成長。2010年M-Pesa成為發展中國家中最成功的行動支付系統；2012年底肯亞全國的M-Pesa登記用戶突破1千7百萬戶，透過M-Pesa的交易總金額約為3千7百萬美元，相當於肯亞全國GDP的37%（註2）。

肯亞經驗拓展到其他開發中國家

Safaricom憑藉著在肯亞所獲得的成功經驗，近年來積極地把觸角伸進肯亞以外的地區，例如在坦尚尼亞、阿富汗，和印度等地已陸續開辦M-Pesa業務，而其他開發中國家的相關業者也仿照M-Pesa的模式，紛紛開發類似的行動支付服務。

圖三：開發中國家行動支付帳戶數量比照圖
圖表來源:http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21618842-mobile-money-developing-countries

圖三所示為根據國際貨幣基金組織(IMF)在2013年所做的統計，各開發中國家行動支付帳戶數量，
以及行動支付交易總額佔該國國民生產毛額的比重。肯亞在行動支付帳戶數量上遙遙領先其他各國(每1000個成人擁有1018個行動支付帳戶)，同時透過行動支付完成的交易總額也超過肯亞的國民生產毛額的一半（55%)，行動支付儼然成為肯亞國民最主要的經濟活動之一。

為什麼肯亞可以?

很少人會懷疑行動支付將是未來金融消費的重要模式，但經過多年的推廣，對這項重要趨勢接受程度最迅速的地區，不在科技發達的歐美國家，也不在急起直追的亞洲新興區域，而在生活水準相對落後的非洲國家，這實在是跌破眾專家的眼鏡。

行動支付能在肯亞及其他開發中國家迅速擴展，可歸納為以下因素：

首先，開發中國家的交通、電力等基礎建設不足，傳統金融服務只集中在少數城市，對於偏鄉僻野的小村鎮居民而言，既沒足夠的錢，也沒有時間精力大老遠地跑去銀行辦理相關業務。這些在金字塔底層的民眾，基本生存溫飽都成問題了，哪裡還有餘錢從事經濟活動？M-Pesa針對這些向來被傳統金融服務所忽略的客群，提供基本的存提與支付服務，在既有的客觀條件配合下(基本款手機價格低廉)，加上實際存在的龐大需求(雖然金額不高還是有付款或收款的需要)，M-Pesa一推出之後就大受歡迎。反觀在金融體系發達的國家，信用卡或是金融卡等各項工具隨手可得，銀行服務據點分佈街頭巷尾，對一般民眾而言，改用行動支付這類新型消費模式的動機反而不大，因此普及率無法快速增加。

另外，諷刺的是，開發中國家政府法規的不足，也是行動支付能在這些國家迅速發展的一大助力。以台灣為例，任何一家公司想要開發新的行動支付服務，必須先通過政府金融控管機構層層的審查。法令制定效率無法跟上技術發展的速度，傳統金融業者對行動支付可能瓜分既有營利有疑慮而不積極配合，這些都是推廣行動支付服務的阻礙。反觀Safaricom雖然是肯亞最大的電信業者，但之前完全沒有從事金融服務的經驗，肯亞政府把M-Pesa視為非銀行類服務，跳過既有法令，直接允許Safaricom開辦行動支付業務，這樣的例子在已開發國家不太可能發生。

台灣 vs. 肯亞 in 行動支付

萬事達卡公司(MasterCard)為評估行動支付的發展現況，選定34個國家，以六項指標分別評分，加總之後排序，並針對各國不同狀況提出報告。根據這項研究報告，目前行動支付最發達的國家是新加坡，美國、加拿大緊追在後，肯亞排名第四（註3）。

圖四：萬事達卡對台灣與肯亞在行動支付領域的各項評比
圖表來源: http://mobilereadiness.mastercard.com/country-comparisons/index.php?c1=KE&c2=TW

圖四顯示的是萬事達卡公司對台灣與肯亞兩國，在行動支付領域的各項評比。從客觀的數據來看，肯亞的人口數幾乎是台灣的兩倍，但國內生產毛額(GDP)卻不到台灣的1/12(715億美元 vs. 8853億美元)，兩者在經濟實力上的差距頗大。然而，行動支付的綜合評分，台灣僅得到36.1分，不如肯亞的40.4分。仔細比較評比的六大項目，台灣在法規、環境、基礎建設、金融服務，和行動商務等項目優於肯亞，但在消費者接受度上，不僅落後肯亞許多，也低於參與評比的34國平均值。可見在台灣想進一步推廣行動支付，必須從改變消費者觀念著手。

從行動支付出發

不僅改變肯亞人付款的方式，行動支付更幫助肯亞人申請小額貸款改善生活，例如安裝太陽能板。

肯亞的基礎建設十分缺乏，電力供輸僅限於少數城市。對大多數農村鄉鎮的居民而言，到了晚上，只能依賴傳統煤油燈照明，連手機充電都必須到專門的店舖，利用汽車的電池來充電，十分不方便。家庭主婦經常要上市場購買煤油燈用的煤油，在室內燃燒煤油除了容易發生危險，更對家人的健康有害。

傑西摩爾(Jesse Moore)，一位加拿大籍的工程師，2012年與兩位合夥人在肯亞共同創辦了M-Kopa太陽能公司(M-Kopa Solar)（註4），專門租借太陽能發電板給客戶來賺取租金。摩爾先生曾經在Safaricom公司工作過，對於M-Pesa系統相當熟悉。他認為行動支付在肯亞的普及，可成為肯亞發展中小企業的一大利器。企業透過行動支付，不僅方便向客戶收款，更可開發新的客源，創造新的獲利模式。摩爾先生與合夥人選定太陽能發電板為目標，在肯亞、坦尚尼亞，烏干達等國的落後農村地區，推銷太陽能發電板的租貸。民眾申請時需繳交一筆約相當於30美元的抵押金，公司會派人安裝一個太陽能發電板在承租人的屋頂上，並加裝偵測器。承租人使用太陽能發電板所產生的電力，每天只需付約0.45美元的租金(低於一般家庭每日煤油費)，不使用電力則無須付費，費用自動從承租人的行動支付帳戶中（例如 M-Pesa)扣除。租用一年之後，押金退還給承租人，承租人則可完全擁有這個太陽能發電板，而且不用再支付任何費用。

圖五：M-Kopa太陽能公司所安裝的太陽能板
圖片來源: http://www.wsj.com/articles/making-change-mobile-pay-in-africa-1420156199

30美元折合新台幣約900元，台灣民眾可能不會認為這一筆負擔，但對於只能求全家溫飽的非洲農民而言，這可是一筆大數目。即使無法當下湊足，但只要設定目標，慢慢存錢，就可以給一家人更好的環境，這為有心改善生活品質的非洲農民帶來了無限的希望。有了這個小小的太陽能發電板，許多非洲家庭第一次亮起電燈泡，小朋友晚上學習不再依靠昏暗的煤油燈，家裡的居住環境也進步了許多，而這一切都要感謝行動支付！

根據M-Kopa太陽能公司所公布的數字，自2012年10月起，這家公司已經協助超過15萬非洲家庭安裝太陽能發電板，目前以每天約500戶新用戶的速度增加中。

M-Kopa太陽能公司只是眾多正在非洲蓬勃發展的中小企業之一。在行動支付出現之前，世人多認為非洲只有野生動物與貧困的人群，除了礦產等天然資源，沒有其他商業價值，願意去非洲做生意的人很少，甚至忽略它的存在。行動支付讓世人重新檢視非洲經濟的新面貌，開始有人願意去了解當地特殊的風土民情，並從中尋找商機。筆者認為，科技的價值不在於帶給生活優渥的金字塔頂端族群一些小便利，而從根本上提供原本生活困頓人們新契機。文明的進步需要階級的流動，讓底層的人有機會改善生活，才能發揮整體人類社會最大的潛能。

微軟公司創辦人比爾蓋茲先生最近在接受專訪時預測：『未來15年，數位銀行將使窮人更容易操控他們的資產並協助他們改善生活』，『到了2030年，約20億目前無法負擔銀行帳戶的人，將可利用手機存錢或是付款。屆時，行動支付將提供他們各種金融服務，包括投資型的存款帳戶、信用卡或保險等』（註5）。

未來的事情未來才知道，但行動支付的確已經改變了千千萬萬肯亞人的生活，而這股浪潮正在其他開發中國家發酵中。

備註

1. 資料來源：維基百科：http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
2. 資料來源：http://www.nytimes.com/2014/01/21/opinion/kenyas-banking-revolution-lights-a-fire.html?_r=0
3. 可參考：http://mobilereadiness.mastercard.com/the-index/
4. M-Kopa Solar公司網站：http://www.m-kopa.com/
5. 訪問原文請參閱：http://www.theverge.com/2015/2/4/7966043/bill-gates-future-of-banking-and-mobile-money

作者： 徐文芝 現任： 北美智權 教育訓練處 研發創新顧問 經歷: 美國Marvell公司 資深工程師 美國普渡大學電機工程碩士 專精技術領域：數位ＩＣ設計、影像處理、記憶體控制、系統晶片設計

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