歷經3年多的太陽光電雙反案，判決結果終於在台灣時間1月22日出爐，ITC (美國國際貿易委員會)以5比0一致投票通過中國大陸太陽光電產品傷害了美國的太陽能產業，而台灣的投票結果則是以4比1通過。表面看起來台灣的太陽光電產品對美國太陽能產業的傷害不如大陸產品大，但判決的結果卻是在反傾銷稅率上，台灣廠商平均稅率約19.5%，而中國大陸一線廠商之雙反稅率卻普遍降至17.5%，比台灣稅率還低。雖然台灣大廠茂迪稅率最低，降至11.45%，但整體而言，大部分台灣廠商未來與大陸廠商競爭時已失去價格優勢，似乎處於很不利的地位。
太陽光電雙反案的判決結果，對台灣產業影響很大，因為整個產業鏈下來，有上百家廠商賴以為生（參見圖1）。由於不像大陸廠商般有政府補貼資助，所以低價策略絕對拚不過中國大陸，再加上雙反稅率的影響，台灣廠商一定要在削價競爭以外另覓出路。
圖1. 台灣太陽能電池產業供應鍊
價格是廠商採購的唯一選擇？
針對這一次台灣及大陸的太陽光電雙反案，ITC於2月發表了一份近300頁的終審判決報告，內容鉅細靡遺，把整個美國太陽能光電產業、市場供需；台灣、大陸及其他美國以外廠商的產業狀況及供需情形，都作了很詳細的分析，如果仔細研讀，應該會對美國ITC的遊戲規則比較了解，甚至能找到可能的出路。
其中有一個比較有趣的部分是ITC的判決依據有很大部分是從問卷得來的，從回覆的問卷中，台灣廠商可以很明確的看到美國客戶的需求是什麼？什麼是他們比較在意的？進一步甚至可以找出在美國客戶眼中，台灣廠商比大陸廠商優勝的地方。
ITC為了調查中國及台灣的太陽光電雙反案，共發出問卷給48家從中國及台灣進口矽晶太陽能(CSPV) 產品的美國本土廠商，問卷內容含蓋很廣，本期只針對在美國市場的競爭狀況部分作分享。
表1. 產品採購決定：以生產廠商及國家為考量依據的數量 (協助調查之美國廠商回報之數據) |
採購者／消費者決定 |
總是 |
經常 |
有時候 |
從不 |
採購者以生產廠商為考量依據作出決定 |
21 |
16 |
7 |
8 |
採購者的客戶以生產廠商為考量依據作出決定 |
5 |
9 |
16 |
9 |
採購者以國家為考量依據作出決定 |
6 |
7 |
17 |
18 |
採購者的客戶以國家為考量依據作出決定 |
2 |
5 |
21 |
11 |
來源：從USITC所得到的問卷調查回函中整理出來之數據 (USITC , 2015年2月)，製表：李淑蓮
表2. 影響產品採購決定之因素排名 (協助調查之美國廠商回報之數據) |
因素 |
第一 |
第二 |
第三 |
全部 |
價格 |
23 |
13 |
13 |
49 |
品質 |
14 |
9 |
3 |
26 |
易得性 |
1 |
9 |
17 |
27 |
銀行可貼現性 (Bankability) |
5 |
5 |
4 |
14 |
其他 |
9 |
16 |
15 |
40 |
來源：從USITC所得到的問卷調查回函中整理出來之數據 (USITC , 2015年2月)，製表：李淑蓮
表3. 產品：自美國、被調查之國家、非被調查之國家採購模式之改變 |
採購來源 |
並沒有採購 |
減少 |
增加 |
固定不變 |
浮動 |
美國 |
20 |
14 |
6 |
6 |
5 |
中國 |
8 |
16 |
19 |
7 |
5 |
台灣 |
28 |
3 |
9 |
6 |
3 |
其他 |
20 |
7 |
12 |
5 |
4 |
編按：接受調查的廠商被問及自2011年以來，各種原物料的採購模式是否有所改變。大部分採購者表示自2011年至今，曾經更換過供應商，而更換供應商的主要原因為原供應商供貨不足、價格因素、技術轉變及財務出現問題等因素。 |
來源：從USITC所得到的問卷調查回函中整理出來之數據 (USITC , 2015年2月)，製表：李淑蓮
比較重要的是表4，因為此表可以清楚了解美國客戶對台灣及中國太陽能產品的比較。在價格那一欄，美國產品對中國產品是一面倒的劣勢，全部答題的廠商 (31家)都認為美國產品價格沒有優勢，不過美國產品在面對台灣產品時，卻沒有如此一面倒，至少還有3家廠商認為美國產品價格比較優。有一點比較重要的是，在中國與台灣產品比較的部分，有不少美國廠商認為台灣產品的功率效率 (Wattage Efficiency)優於大陸產品，台灣廠商可以在此一項目上重點發揮；此外，在信用擴張能力的部分，台灣廠商也是略占上風的，可多加利用。
| 表4. 矽晶太陽能產品 (CSPV)：採購者比較美國本土生產及進口之產品 |
| 比較因素 |
協助調查回報之廠商數目 |
| 美國 vs. 中國 |
美國 vs. 台灣 |
美國 vs. 非被調查之國家 |
| 比較優秀 |
勢均力敵 |
比較差 |
比較優秀 |
勢均力敵 |
比較差 |
比較優秀 |
勢均力敵 |
比較差 |
| 易得性 |
5 |
17 |
17 |
5 |
12 |
9 |
3 |
13 |
9 |
| Cell的數目 (60、 72、90- cell模組) |
3 |
25 |
9 |
4 |
16 |
5 |
2 |
18 |
5 |
| 交期 |
6 |
25 |
6 |
6 |
13 |
4 |
5 |
19 |
1 |
| 交貨時間 |
10 |
21 |
7 |
8 |
13 |
4 |
6 |
14 |
5 |
| 折扣優惠 |
2 |
19 |
16 |
2 |
16 |
5 |
1 |
18 |
4 |
| 信用擴張 |
2 |
25 |
11 |
3 |
15 |
5 |
3 |
18 |
3 |
| 最低數量需求 |
4 |
28 |
5 |
2 |
19 |
4 |
2 |
20 |
2 |
| 模組框架系統 |
6 |
25 |
3 |
5 |
17 |
2 |
2 |
18 |
1 |
| 包裝 |
4 |
30 |
2 |
3 |
20 |
0 |
3 |
21 |
0 |
| 價格 (1) |
0 |
8 |
31 |
3 |
7 |
16 |
1 |
10 |
15 |
| 產品一致性 |
8 |
26 |
5 |
3 |
17 |
4 |
1 |
20 |
3 |
| 產品種類 |
3 |
24 |
10 |
3 |
15 |
6 |
2 |
20 |
3 |
| 品質超越業界標準 |
7 |
30 |
2 |
4 |
17 |
3 |
3 |
20 |
2 |
| 品質符合業界標準 |
9 |
28 |
2 |
4 |
17 |
3 |
2 |
23 |
0 |
| 穩定可靠之供給 |
7 |
18 |
12 |
6 |
13 |
5 |
4 |
16 |
4 |
| 技術支援／服務 |
11 |
25 |
2 |
8 |
15 |
2 |
4 |
18 |
3 |
| 保證 |
8 |
30 |
1 |
4 |
21 |
0 |
2 |
23 |
0 |
| 功率效率 |
9 |
26 |
5 |
4 |
19 |
3 |
1 |
21 |
3 |
| 美國運輸成本 |
11 |
26 |
1 |
8 |
17 |
0 |
7 |
17 |
0 |
| 比較因素 |
協助調查回報之廠商數目 |
| 中國 vs. 台灣 |
中國 vs.非被調查之國家 |
台灣 vs. 非被調查之國家 |
| 比較優秀 |
勢均力敵 |
比較差 |
比較優秀 |
勢均力敵 |
比較差 |
比較優秀 |
勢均力敵 |
比較差 |
| 易得性 |
8 |
16 |
0 |
9 |
15 |
1 |
3 |
11 |
2 |
| Cell的數目 (60、 72、90- cell模組) |
2 |
21 |
0 |
5 |
20 |
0 |
2 |
13 |
1 |
| 交期 |
3 |
20 |
0 |
5 |
20 |
0 |
2 |
12 |
1 |
| 交貨時間 |
3 |
19 |
1 |
4 |
19 |
1 |
1 |
13 |
1 |
| 折扣優惠 |
4 |
18 |
0 |
6 |
16 |
1 |
1 |
13 |
1 |
| 信用擴張 |
4 |
18 |
1 |
3 |
20 |
2 |
1 |
12 |
2 |
| 最低數量需求 |
3 |
19 |
1 |
4 |
19 |
2 |
1 |
14 |
1 |
| 模組框架系統 |
1 |
19 |
0 |
3 |
18 |
0 |
2 |
10 |
1 |
| 包裝 |
1 |
21 |
1 |
1 |
23 |
1 |
2 |
12 |
1 |
| 價格 |
8 |
13 |
2 |
14 |
11 |
0 |
5 |
10 |
1 |
| 產品一致性 |
1 |
20 |
3 |
3 |
21 |
1 |
1 |
13 |
1 |
| 產品種類 |
2 |
18 |
2 |
6 |
19 |
0 |
1 |
13 |
1 |
| 品質超越業界標準 |
1 |
19 |
3 |
2 |
20 |
3 |
3 |
12 |
1 |
| 品質符合業界標準 |
1 |
20 |
2 |
2 |
23 |
0 |
1 |
14 |
1 |
| 穩定可靠之供給 |
6 |
16 |
1 |
6 |
18 |
1 |
2 |
11 |
3 |
| 技術支援／服務 |
3 |
19 |
1 |
5 |
20 |
0 |
1 |
13 |
2 |
| 保證 |
1 |
21 |
1 |
1 |
22 |
2 |
1 |
14 |
1 |
| 功率效率 |
2 |
17 |
5 |
4 |
18 |
3 |
1 |
13 |
2 |
| 美國運輸成本 |
2 |
21 |
0 |
2 |
23 |
0 |
1 |
14 |
1 |
| 註(1)：如果選擇「比較優秀」的等級表示價格／美國運輸成本普遍比較低。例如，如果有一業者的回覆是「美國比較優秀」，那表示他認為美國的產品的價格普遍比進口產品要低。 |
| 按：比較優秀＝認為排在前面的國家比較優秀，勢均力敵=兩個國家的產品勢均力敵，比較差＝排在前面的國家比較差。 |
來源：從USITC所得到的問卷調查回函中整理出來之數據 (USITC , 2015年2月)，製表：李淑蓮
表5. 矽晶太陽能產品 (CSPV)：在美國生產及其他國家生產之矽晶太陽能產品之可替換性 : 不同國家配對比較 |
比較之國家 |
美國製造商 |
美國進口商 |
美國採購業者 |
總是 |
經常 |
有時 |
從不 |
總是 |
經常 |
有時 |
從不 |
總是 |
經常 |
有時 |
從不 |
美國 vs. 中國 |
3 |
4 |
3 |
0 |
10 |
20 |
6 |
3 |
12 |
20 |
12 |
1 |
美國 vs. 台灣 |
3 |
4 |
3 |
0 |
9 |
17 |
6 |
3 |
10 |
15 |
9 |
1 |
中國 vs. 台灣 |
6 |
3 |
1 |
0 |
12 |
15 |
5 |
1 |
12 |
12 |
8 |
0 |
美國 vs. 其他國家 |
3 |
3 |
2 |
0 |
5 |
17 |
9 |
2 |
7 |
16 |
7 |
1 |
中國 vs. 其他國家 |
5 |
2 |
1 |
0 |
7 |
17 |
8 |
1 |
7 |
13 |
8 |
0 |
台灣 vs. 其他國家 |
5 |
2 |
1 |
0 |
7 |
16 |
7 |
1 |
6 |
8 |
8 |
0 |
來源：從USITC所得到的問卷調查回函中整理出來之數據 (USITC , 2015年2月)，製表：李淑蓮
| 作者： |
李淑蓮 |
| 現任： |
北美智權報主編 |
| 學歷： |
文化大學新聞研究所 |
| 經歷： |
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯 |
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