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台廠爭光!面板專利數友達第一 群創大尺寸市占超越三星 
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
台灣面板雙虎群創、友達不約而同選在7月底舉辦法說會。長期以來電視面板以韓廠樂金顯示器(LGD)、三星電子(Samsung)位居全球前兩大,不過這樣的局勢有了重大轉變,群創日前在法說會上報喜,2014年第二季全球9.1吋以上大尺寸面板與超高畫質(Ultra HD)電視面板,市占率都超越三星,拿下世界第二。但是另一方面,原本台廠在中國4K電視面板的領先地位,卻在今年第二季被韓廠扭轉,看來台韓之間的4K大比拼已經如火如荼,比今年夏天的太陽還要火熱!

根據DisplaySearch最新調查數據顯示,今年第二季大尺寸和UHD面板雖然仍是LGD穩坐龍頭寶座,但季、亞軍已經重新洗牌,群創終於打敗三星排名第二,目前在面板產業為全球第三大,離鴻海董事長郭台銘全球第二的目標,又更靠進一步。

表一、2014 Q2電視面板市占率
排名

廠商

大尺寸面板

超高畫質面板

1

LGD

25.5%

36.8%

2

群創

20.2%

25.3%

3

三星

18.7%

22.3%

資料來源:DisplaySearch

Ultra HD採用的是4K2K面板,解析度分成3840x21604096×2160畫素兩種規格,而Full HD電視解析度為1920x1080,4K2K相當於Full HD規格的四倍,「超高解析電視」(4K2K TV)將成為大尺寸電視的主流規格。

面板市調研究機構WitsView統計, 2014年上半年4K2K電視面板出貨量達到627萬片;4K2K電視面板滲透率也由2014年首季的3.2%,上升至第2季的7.2%,2014上半年整體滲透率為5.3%。不過,受到中國大陸部分電視品牌採購力道縮手,以及國際品牌面臨新一季的庫存調整,全球大尺寸面板出貨量將在今年7月向下修正6%至8%。

儘管如此,今年仍舊是4K2K急速發展的一年,因為中國電視品牌大廠從上半年起,開始大幅降低大尺寸全高清(FHD)電視產品投入,並降價促銷既有的大尺寸FHD庫存,以便轉型投入4K2K電視,預計到年底,4K2K電視在大尺寸規格的滲透率將逾50%。

韓廠急起直追 Q2在中國市占率首度超越台灣

過去面板業是韓廠主打高階市場,台廠則在2013年搶先推出4K2K規格,成功搶佔全球最大的中國面板市場,群創與友達去年更曾風光一時,聯手拿下全球4K2K電視面板76%的市占率,逼得後進市場的韓廠只能走低價路線,推出類似4K2K的規格,為了爭奪中國市場大餅,台韓之間還引發一場「真假4K」之爭。

雖然台廠搶先爭霸中國4K面板市場,但面板雙虎今年不敵韓廠攻勢,市占率從2014年首季的54%下滑至第2季的43%,韓廠在今年第2季正式超越台廠,由35%大幅升至49%

根據NPD DisplaySearch預測,隨著全球電視出貨量供應的增長,4K電視市場出貨量預計將從2013年的160萬台增至2014年的1,230萬台;到2017年,4K面板在50吋及以上液晶電視中的占比將達到93%,地位等同於現今40吋及以上的液晶電視市場九成都是FHD的天下。若4K電視面板能成功導入40吋等較小尺寸,發展可望更加快速。2017年,3840 × 2160解析度的8MP超高清顯示器全球出貨量年複合增長率(CAGR)將達69%,而4096 × 2160的9MP 4K顯示器的年複合增長率僅為8%

中國在全球4K×2K電視的出貨量中,強佔87%的份額,即使今年預估會微降,也仍有78%的高額佔比,受惠於低價和相對齊全的產品線,中國將繼續引領2014年全球4K電視市場。中國4K電視的平均銷售價格遠低於其它區域,2014年中國4K2K液晶電視的平均售價將降至1,000美元,而全球的平均售價在1,000美元以上,北美要價將近2,000美元。

4K面板市場 台韓技術爭霸賽

全球第一家推出4K面板的群創光電,目前仍是全球4K2K電視面板出貨量最高的面板廠,4K2K全系列面板尺寸從40吋到85吋非常完整,目前以65吋4K2K 3D液晶電視面板為代表性產品。和韓廠推出的RGBW規格相比,群創強調產品規格符合歐美嚴謹的4K2K高解析度規範,才是「真正的4K2K」。

圖一、群創光電推出的「65吋高色飽超高解析度4K2K 3D液晶電視面板」,獲頒2014年第22屆「台灣精品獎銀質獎」

圖片來源:群創光電

另一方面,友達則主打4K廣色域曲面液晶電視面板,全系列從42吋至65吋都已進入量產。曲面液晶電視面板採符合人因工程的特殊螢幕曲率設計,更貼近消費者觀看電視的習慣,和傳統平面相比具有開闊的視角及包覆感,觀看時更能身歷其境。

圖二、友達推出65吋的UHD 4K廣色域曲面液晶電視面板

圖片來源:友達光電

台廠RGB PK韓廠 RGBW

為了與群創、友達相抗衡,三星電子和LG Display針對中國市場開發了一款低成本的4K面板,稱為RGBW或Green UHD。

表二、各種4Kx2K面板技術比較
 
 資料來源:NPD DisplaySearch大尺寸TFT LCD產品藍圖季度報告
(Quarterly Large-Area TFT LCD Product Roadmap Report )

傳統4K面板畫素由R(紅色)、G(綠色)和B(藍色)三色構成,FHD面板的畫素為1920 × 1080,每種畫素由三種子畫素組成(R, G, B),因此FHD一共有620萬種顏色。而4K面板的解析度為3840 × 2160,每種畫素由三種子畫素構成,總共具有2,490萬種顏色,因此4K的解析度是FHD (2K×1K)的四倍。

所謂的RGBW,與4K的主要差異在於畫素構成不同。三星電子和LG Display開發的RGBW 4K面板,除了RGB三色外,畫素中又增加了一種白色(W)子畫素。隨著子畫素的增加,RGBW 4K面板也可以達到更高的解析度,三星電子的RGBW面板稱為Green UHD,而LG Display則稱為G+ UHD。由於RGBW 4K面板每種畫素僅由兩種子畫素構成(RG或BW),解析度可能只有1920×RGBW×2160,畫質也不如RGB直列式的4K面板。

三星電子和LG Display推出RGBW 4K新產品,主要為降低4K面板的成本並擴大市占率,不使用在自家品牌商品,而是外銷往中國市場,目前LGD的G+ UHD面板已經獲得中國電視品牌創為、長虹、康佳採用;三星的Green UHD面板也導入海爾、海信等品牌,並在今年第二季開始量產。

圖三、2014年各面板廠商對各大電視品牌廠商的出貨計畫

資料來源:NPD DisplaySearch LCD電視價值鏈和分析季度報告Quarterly LCD TV Value Chain & Insight Report

從使用的面板技術不難發現,中國電視品牌廠商和海外廠商在4K電視的銷售策略上具有明顯區別。中國4K電視市場講求薄利多銷,而海外廠商則希望能最大限度地提高電視畫面品質。

四大廠面板專利申請量 友達領先

從專利申請上來看,無論是在台灣或是中國,友達針對面板的專利申請的數量都居於四家廠商之冠,三星則是其次;而LGD在中國獲准的專利數量比台灣多,顯示其對於中國市場的保護較為重視,數量詳見表三與表四。

表三、面板廠商在台灣的專利授權數量

廠商

請求項:面板

請求項:液晶顯示器

群創

982

366

友達

3,895

1,385

三星

1,978

991

樂金

347

70

資料來源:TIPO 資料庫檢索日期:2014/07/29


表四、面板廠商在中國的專利授權數量

廠商

發明

實用新型

外觀設計

總計

群創

253

93

0

346

友達

1,312

9

1

1,322

三星

1,073

153

36

1,262

樂金

722

93

39

854

資料來源:SIPO 資料庫檢索日期:2014/07/29

低價面板當道 價格成為中國4K市場銷售關鍵

今年中國整體液晶電視出貨規模約5,000萬台,其中兩成是4K機種,約達1,000萬台,讓低價4K面板當道。根據DisplaySearch的數據,全球4K電視面板出貨量從去年的310萬片,大幅成長至今年的2,470萬片,而實際4K電視出貨量將在1,300萬台以上,身為最大4K電視市場的中國,目前力推可以「買得起」的平價4K電視,像是小米、樂視電視均以「高規格、低價格」為賣點搶市,去年才出貨不到50萬台,今年可望上看300萬台,在中國的市占率可達4%~5%。

圖四、今年推出49 吋的小米電視2,採用LG/華星光電4K面板,除了內建四核處理器、支援3D顯示功能之外,還配置外接式揚聲器和低音喇叭,超低總價只要人民幣3,999元。

資料來源:小米網

圖五、樂視推出的超級電視X50 Air,採用群創4K面板,號稱50吋是發揮4K極致效果的最小尺寸。硬體全配價格人民幣2,999元,其餘包套費用另計。

圖片來源:樂視TV網

其實,雖然台廠以「假4K」題材打擊韓廠,強調真正4K的解析度應是FHD的四倍,但對於電視廠商或是終端消費者而言,價格是不能不正視的重點。台廠面板報價和FHD面板價差約1.3倍,大陸面板廠報價的價差約1.2倍,韓廠價格更具競爭力,價差拉近到1.1倍,無怪乎韓廠面板會直接影響台廠的銷售量。

面對韓廠來勢洶洶,群創和友達的策略是提早布局下一世代的廣色域技術。群創總經理王志超在法說會上表明,群創已有能力突破廣色域穿透率會下降的問題,且不需增加背光成本,目標是要讓廣色域電視有價格競爭力,並且成為電視的標準備配。雖然中國市場受到韓廠價格策略的干擾,但群創會更積極開拓歐美市場,有更多可發揮的空間。

4K電視發展 有待產業鏈整體提升

雖然4K電視市場的成長主要受供應端的推動,而電視品牌廠商也積極提高4K電視出貨目標,但不可否認的是,4K電視面板的供應計畫和消費者的購買需求間仍存在差異需突破。

回到4K2K技術本身,這是一項能夠開創新電視時代的技術,因此電視產業需要投入更多的時間與成本,才能將4K真正落實。因為即使有4K的播放硬體設備,還要有足夠的內容支撐,若沒有數量豐富的4K片源,4K電視機功能只能閒置。從電視台源頭的攝影器材更新、傳輸通道升級、節目內容的製播,到觀眾家中的電視設備更換,要讓觀眾能以4K2K收看更豐富的節目內容,還有很長一段路要走。

圖六、美國已有Netflix、Amazon、Comcast和Fox等多家電視網及線上影片服務商決定在2014年推出4K媒體視頻服務,大受歡迎的Netflix影集《紙牌屋》即是以4K高清版製播。

圖片來源:Netflix/紙牌屋劇照

 


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