台灣汽車零組件雖然多屬於中小型企業，但整體供應鏈完整，汽車零組件產業具有少量多樣、彈性製造的優勢，近年來廠商不斷投入研發與提升生產技術，車燈、保險桿、板金、模具的市占率都位居全球第一，展現台灣廠商已具備進入國際車廠供應鏈的競爭優勢。在目前全球汽車市場趨緩、產能過剩，各區域國家相互簽署自由貿易協定的大環境下，汽車零組件產業所面臨的衝擊遠大於汽車整車廠，汽車零組件產業朝應向模組化、智慧化、電動化與輕量化發展，以因應新興國家小型汽車低價化、多功能趨勢。在先進國家方面，汽車零組件走向高值化，強調新能源與電動車輛利用，面對這些不同國家多樣化的需求，台灣廠商應該朝向模組化或系統功能發展，建構智慧製造技術，提升產品附加價值，才能維持產業競爭優勢，守住企業的獲利能力。

圖片來源：Pixabay

2018年台灣汽車零組件產值2,061億元、年成長3.1％

台灣汽車零組件市場變化，一方面受到整車銷售量影響，另一方面亦與國產比率相關，2017年汽車零組件產值新台幣2,000億元，較2016年成長1.8%。工研院預測，2018年景氣持穩，帶動汽車零組件內需市場與外銷成長，汽車零組件產值將較2017年成長3.1%，達新台幣2,061.9億元。

圖一、台灣汽車零組件生產值預測

資料來源：經濟部統計處；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

台灣汽車零組件產業結構

汽車零組件可分為「出場原車零件」及「售後維修零件」；「出場原車零件」可分為原廠委託製造（OEM）以及原廠委託設計製造（ODM）；而「售後維修零件」又可分為正廠零件（OES）以及非正廠零件（AM），非正廠零件通常供應維修及改裝使用，而台灣的零組件廠商多以AM市場為主[1]。工研院產業科技國際策略發展所產業分析師蕭瑞聖指出，台灣汽車零組件廠商約2,500多家，OEM廠商約300家，其中有200家已經在大陸設廠。原物料與關鍵零組件部分，汽車零組件原物料部分從國外進口，關鍵系統的零組件則是由整車母廠提供。由於汽車零組件種類很多，因此產業的集中度並不高，台灣汽車零組件廠商多以AM外銷市場為主，主要為保險桿、板金、後視鏡與車燈等屬於汽車碰撞的零組件。

根據經濟部統計，2017年台灣汽車零組件主要生產品項以「其他汽車零組件」最高，占41.5%（830億元）比例最高、其次依序是「汽車車燈與零組件」18.0%（360億元）、「汽車傳動系統與懸吊系統及其零組件」12.0%（240億元）、「汽車電氣與零組件」9.4%（188億元）、「汽車輪圈與其零組件」6.4%（128億元）、「汽車引擎及其零組件」5.9%（118億元）、「煞系統與其零組件」32%（64億元）等。

圖二、2017年台灣汽車零組件生產品項與占比

資料來源：經濟部統計處；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

美國是台灣最主要的汽車零組件出口國，台灣汽車零組件也是美國第九大的進口來源國。2017年台灣汽車零組件進口值新台幣629.2億元，較2016減少3.2%，前五大汽車零組件進口國家依序為日本（33.4%）、中國大陸（21.8%）、泰國（10.5%）、韓國（7.6%）、德國（7.5%），前五大汽車零組件進口國家占80.8%，提供台灣整車維修所需。在出口方面，2017年台灣汽車零組件出口值為新台幣1,721.5億元，與2016年成長1.9%，主要出口品項為「機動車輛與其附屬零組件」（30.7%）、「車身與其零組件」（15.7%）、「機動車輛照明設備與其零組件」（12.5%）、「汽車車燈與其零組件」（8.2%）、「車輪與其零組件」（7.1%）等，前五大汽車零組件占整體出口74.2%。

2018年美國汽車零組件產值3,705億美元，年成長6.5％

2017年美國汽車零組件銷售值3,479億美元，較2016年成長4.2%，銷售成長主要是因為2017年全球景氣回溫，美國內需增加，觸發整車市場成長，中古車保有量逐年成長，帶動汽車零組件銷售，工研院預期，2018年美國汽車整車與零組件需求將持續成長，汽車零組件銷售值3,705億美元，較2017年成長6.5%。

圖四、美國汽車零組件銷售值

資料來源：美國貿易署；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

2017年美國民間消費穩定，新車市場需求與保有量成長，增加汽車零組件替換需求，因此預測2018年美國景氣將維持成長，帶動汽車零組件銷售，進口值、出口值分別為1,454.5億美元與816億美元，年成長分別為3.1%與1.7%。

圖五、美國汽車零組件進出口值預測

資料來源：美國貿易署；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

台灣汽車零組件出口，四成銷往美國

過去美國汽車零組件進出口值大致相當，但近年來美國汽車零組件出口停滯不前，進口則呈現成長，2017年前五大進口國家為墨西哥、大陸、加拿大、日本、德國，這五個國家的進口值就占了近八成（78.1%）。根據經濟部統計，2017年台灣汽車零組件出口值新台幣1,721.5億元，其中有四成銷往美國，汽車零組件外銷美國占台灣出口值45.3%，預測2018年將成長為45.7%。

圖六、台灣汽車零件對美國出口值與占比

資料來源：財政部關務署；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

蕭瑞聖指出，2018年美國啟動全球貿易戰，引發汽車產業市場變動，美國是全球汽車重要市場，主打中國大陸製造2025精密產業，汽車整車與零組件難以避免會受到波及，領導廠商應思考從大陸移出生產的板塊變化，預期未來幾年，汽車產業供應鏈將重新洗牌，加上全球主要都會區汽車共享經濟逐漸成型，汽車整車與零組件將朝向大量生產與客製化服務發展，智慧製造將扮演重要角色。

聚焦新興市場謀商機

美國汽車零組件市場有三大特色，首先是中美貿易衝突，要留意關稅如何因應；其次是美國對於汽車碰撞的售後零組件市場需求暢旺；第三是美國追求品質，以有認證的產品為優先考量。蕭瑞聖認為，中美貿易衝突恐將成為持久戰，因此汽車零組件台廠最好分散市場風險，並規劃墨西哥的相關布局，研究前往當地銷售、代工甚至設廠的可能性，並以先銷售、後投資的模式轉進北美、中美或南美市場。除了美國市場外，也應聚焦東協與印度等新興市場，這些地區的市場特性是以價格為取向，關鍵零組件多數仍為進口，但當地原材料充裕，台商可以品質優化避開當地的低價競銷，發展機械精密製造零組件、電器關鍵零組件、精密塑膠射出成型及高消耗零組件。台灣政府推動新南向政策有助於台灣汽車零組件廠商分散外銷市場與規避貿易風險，同時可開拓東協國家等新興市場商機，以因應美國高關稅保護與美國製造政策，及全球汽車零組件技術趨勢與區域市場發展。

資料來源：

1. 2018/11/19工研院產業科技國際策略發展所「眺望~2019產業發展趨勢研討會」會議資料

參考資料：

1. 產業鏈價值資訊平台：汽車產業鏈簡介。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們