語音助理在智慧家電中扮演最重要的靈魂角色，語音助理大戰可回溯至2011年Apple公司推出Siri服務開始，2014年Amazon推出內建語音助理Alexa的第一代智慧音箱Echo，至於Google的起步最晚，Google Assistant在2016年Google I/O大會才首度亮相。在2018年的美國消費電子展(CES)上，首度參展、大量廣告曝光的Google成為最大亮點。在第一波的語音助理大戰中，Alexa無疑大勝Siri，但面對Google Assistant的猛烈攻勢，Alexa是否還能繼續稱王呢？

Google所發表的智慧顯示器平台(Smart display)，搭載自家語音助理Google Assistant，第一批合作夥伴包括聯想(Lenovo)、Sony、JBL、LG等四家業者，Google已在美國地區開放Android Auto支援Google Assistant，將會有超過40個品牌、400種車型可使用Google Assistant開啟導航、Spotify、天氣以及傳訊息。

Google這回來勢洶洶，Amazon則宣布更多廠商展開合作計畫，宏碁、華碩、HP、聯想都宣佈新款Windows 10 PC或筆電產品將整Alexa；Amazon並將Alexa內建到豐田(TOYOTA)和Lexus等日本品牌汽車中。Panasonic也在CES 2018上發表與Amazon合作開發離線版本的車載Alexa Onboard，成為第一家採用Alexa Onboard的廠商，讓Alexa在離線狀態下也能操作，連線後還能接續先前的指令不中斷。

Alexa仍是CES 2018最大贏家

CES 2018智慧裝置的語音助理，大部分都是採用Amazon Alexa，約有三成是兼容Google Assistant，使用Microsoft Cortana的非常少數，採取封閉架構的Apple Siri可說完全沒有曝光，甚至也少有廠商展示支援Apple HomeKit的智慧裝置。工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)專案經理侯鈞元分析，廠商寧願直接內嵌Alexa，也不願支援Homekit，Alexa的成功來自先發優勢與開放架構，累積大量合作夥伴與技術，Google大約晚1~2年時間開發，這也是Google今年首次參展CES僅展示Google Assistant的原因。不過，當Alexa支援裝置多到接近氾濫時，Siri反而具備優勢，因為Siri僅在手機與音箱上存在，其餘裝置則是透過HomeKit互相溝通。

圖一、2017年美國市場支援數位語音助理的功能數量

資料來源：各家廠商，工研院IEK(2018/01)

美國獨領風騷、中國急起直追

根據調研機構Canalys發佈的預測報告，2018年全球智慧音箱市場的出貨量將成長至5,630萬台，在今年大量被消費市場所採用。Amazon和Google將分別依靠Echo和Home產品保持領先地位，但隨著新廠商的加入，競爭將會日益加劇。今年美國仍將是全球智慧音箱的最重要市場，預計出貨量將達到3,840萬台，而大陸今年出貨量為440萬台。Canalys認為，2018年將是採用智慧音箱的決定性年份，智慧音箱的應用增長速度甚至超越了AR、VR及可穿戴設備，但智慧音箱技術仍處於轉型期，需要來自生態系統的多方參與者及投資者以推動智慧音箱成長。

根據Canalys的預測，直到2020年美國都將占據全球智慧音箱絕大部分的市場份額。由於網路普及率高、價格下降及採用新技術的敏銳傾向，加速了智慧音箱在美國市場的普及。大陸市場方面，則有阿里巴巴、京東和小米等供應商已經推出智慧音箱試水溫，Canalys也預期。雖然大陸地區起步較慢，但因為阿里巴巴深度投資相關產品、小米推出低價的智慧音箱，相信大陸市場很快會被點燃，智慧音箱將在大陸快速成長。

圖二、2018年智慧音箱出貨量預估

圖片來源：Canalys

智慧音箱 未來可能風光不再

CES 2017主要發展在智慧音箱，CES 2018則滲透到更大量的裝置應用上，從資訊裝置、視聽家電、白色家電到車用電子，幾乎隨處均可看到。侯鈞元指出，過去智慧音箱為主要語音入口，負責中央控制角色，成為家庭中心；但現在Amazon Alexa的開放性與雲端架構，讓大量低階聯網裝置也可以導入Alexa，從個人電腦、智慧手機到智慧電視，各種裝置都能夠收聽指令，不像智慧音箱唯一用途就是擔任語音助理，當語音助理大量滲透到其他裝置後，智慧音箱不再是家裡唯一的語音入口，因此未來出貨將面臨回檔重整。即便如此，根據CTA(Consumer Technology Association)預測，智慧音箱仍有1~2年的爆發成長，美國市場約在2020年開始衰退，全球市場可能到2022年才會開始衰退。

圖二、美國智慧音箱出貨成長預估

資料來源：CTA,工研院IEK(2018/01)

侯鈞元認為，語音將成為主流人機介面，未來勢必會和視覺感測融合，才能達到全方位的溝通介面。目前Amazon Alexa在語音助理市場取得絕對領先，成功關鍵在於「開放性」，但Google與Apple同時在加速競爭力道，預期未來語音市場將進入多元與破碎期。

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