國際汽車大廠在世界各國的專利佈局可能會受到當地的汽車產業發展、市場規模、競爭對手的競爭能力、經濟效益以及其他經濟因素與法律規定的影響，以售後維修零件為例，各國政府是否導入「維修免責條款」就會影響汽車大廠在該國的專利佈局。以下我們經由國際汽車產業、汽車市場以及各國的汽車保有量與平均車齡的分析，來探討汽車售後維修零組件的專利保護策略。

※本文摘錄自[解析汽車大廠在台灣的維修零組件專利佈局]

2016年8月31日，經濟部智慧財產局在臉書（FB）上的「汽車廠商在台申請專利分析」中，公布了一份德國BMW公司在台灣申請汽車相關零組件的設計專利的總計及分析表（如圖1所示），其中統計發現，發明專利公告件數第一名是「HONDA（本田技研工業股份有限公司，以下簡稱本田汽車公司）」，而設計專利公告件數的第一名是「BMW股份有限公司（以下簡稱BMW）」。其中說明：「汽車廠商在台灣之專利佈局偏重於外觀設計，推測是因相較於涉及技術屬性之發明或新型專利，仿冒外觀設計所需的技術門檻低，因而提高設計專利保護之必要性」。

圖1. BMW公司在我國申請的汽車零組件設計專利分佈圖

其實不盡然如此。車用產品的生命週期長、品質標準非常嚴謹、檢測程序繁複及驗證嚴格，無論是整車產業、零組件產業、或是汽車電子產業的進入門檻都很高，就算是與原廠零件相同外觀的副廠零件（Aftermarket, AM, 或稱非原廠零件），沒有相當高的生產技術及品管能力，產品怎麼可能通過美國的CAPA（Certified Automotive Parts Association）品質認證，或是英國的Thatcham機構的產品驗證？

2015年全球汽車及豪華汽車的前十大銷售量

2015年全球的汽車銷售量達8,728萬輛，相較於2014年成長2%。全球的前十大品牌由豐田集團以1,015萬輛拿下冠軍寶座，也是唯一銷售量突破1,000萬輛的集團；第二名為福斯（VW）集團[1]，雖受到排氣造假事件的影響，全年銷售量衰退2%，仍以993萬輛緊追在後；第三名為通用（GM）集團[2]，其中最大品牌Chevrolet在南美及俄羅斯銷售穩定，也有984萬輛的銷售佳績；雷諾日產（Renault-Nissan）集團[3]以852萬輛的銷售輛穩坐第四；現代起亞（Hyundai-Kia）集團近年銷售穩定，以776萬輛位居第五名；第六名則是福特（Ford）集團，全年銷售有663萬輛；第七至第十名的車廠排名依序為Fiat-Chrysler集團[4]、Honda集團、寶獅雪鐵龍集團（PSA Peugeot Citroën）以及Suzuki。

至於全球豪華汽車的銷售量，BMW集團的銷售量達224萬輛，成長6.1%，該集團旗下的BMW品牌汽車銷售量達190萬輛位居第一，Benz汽車的銷售量187輛拿下亞軍，第三名是Audi汽車的180萬輛，第四名是豐田的Lexus汽車的65.2萬輛，中國大陸吉利集團的Volvo汽車銷售量有50.3萬輛穩坐第五名，英國的Jaguar Land Rover品牌的銷售量達48.7萬輛[5]，GM集團的Cadillac凱迪拉克汽車的27.7萬輛，Porsche汽車的22.5萬輛。還有第九名的Nissan旗下Infiniti品牌汽車的21.5萬輛，以及第十名的Honda集團旗下的Acura品牌汽車的20.6萬輛。[6]

2015年國際主要汽車市場

2015年全球十大汽車市場的排序如下：第一名是中國大陸，新車銷售量達2,460萬輛，成長4.7%；第二名為美國市場，銷售量達1,792萬輛，成長5.9%；第三名是日本市場，因市場刺激降低，銷售量有504萬輛，下降9.3%。第四名為德國，新車銷售量達349萬輛，成長5.4%；第五名是印度，新車銷售量達343萬輛，成長7.8%；第六名是英國，受到英鎊兌換歐元匯率提高、汽車貸款低價門檻的影響，銷售量達306萬輛，成長7.7%。第七名是巴西，受到融資不易、利率上升及就業市場疲軟的影響，銷售量有257萬輛，衰退26.6%。第八名是法國，銷售量有306萬輛，成長7.7%，其中本國的標致雪鐵龍和雷諾市占率約56.3%。第九名是加拿大，新車銷售量達194萬輛，成長2.6%；第十名是韓國，銷售量有183萬輛，成長10.4%。

圖2. 2015年全球各主要汽車市場的銷售概況[7]

各國的汽車保有量與平均車齡

汽車原廠（Original Equipment Manufacturer, OEM）採購零組件市場的規模及變動與整車生產的數量呈現正比相關，而售後維修（After-Market, AM）零組件市場的規模則會受到汽車保有量（car parc）[8]與車齡限制（或平均車齡）的影響。一般新車使用3年以後，零組件開始陸續進行更換維修，售後維修零件市場包括零組件損壞維修更換所使用的正廠與副廠零件，改裝目的（外觀風格、加強或提升性能、競技等）所需的改裝零件。以下分別介紹亞洲、歐洲、美洲及澳洲等主要國家2015年的汽車保有量與平均車齡[9]。

亞洲

美洲

大洋洲

歐洲

台灣售後（AM）維修零組件產業

汽車零件市場包括原廠採購零件（OEM）與售後維修市場（AM）兩大類，在AM維修零件中，汽車外觀的維修零組件包含：擋風玻璃、引擎蓋板、保險桿、車門、擋泥板、葉子板、車身鈑金、車燈及輪框等，AM維修零組件的來源包括「正廠」（又稱為原廠授權維修零組件，OES）與「副廠」（Non-OE）。一般使用正廠（Original Equipment Suppliers，OES）[10]零組件比例最高為歐洲地區，其次為美國與加拿大、日本。其中碰撞零組件（Crash Parts）是AM維修零組件的主要項目，產品包括：擋風玻璃、塑膠件、前後保險桿、鈑金件（引擎蓋、擋泥板等）及車燈等（如圖3所示），除了擋風玻璃之外，其他碰撞零組件的主要的副廠供應商就是台灣汽車零組件廠。

圖3. BMW汽車外觀的維修零組件

由工研院產經中心（IEK）發表的汽車及零組件產業景氣最新展望[11]中可得知，2015年我國整體汽車產業產值為5,874億元，較前一年成長1%；整車產業的產值為2,156億元占總產值的36.7%，比2014年減少1.9%；另外，汽車零組件的產值為2,069億元，占總產值的35.2%，比2014年減少3.1%。台灣汽車整車產業以內銷為主，主要外銷為中東市場；汽車零組件外銷比重約43%至48%，主要市場有美國、歐洲、中國大陸等國家與地區，台灣廠商在全球AM汽車零組件市場有極高的市占率。

台灣有些廠商雖是OEM零組件的製造商，也沒放棄AM維修零組件的商機，就像大億本身是OEM車燈的製造廠商，也分割出堤維西專攻AM的車燈零組件市場。另外，東陽、昭輝與耿鼎企業則是生產塑膠保險桿、水箱護罩、鈑金及其他裝飾件等製造廠商，源恆與巧新是輪圈製造廠商。其中，巧新的輪圈是鍛造鋁合金輪圈，鍛造製造方式的成本和技術較高，且要能通過汽車大廠認證的製造商並不多，巧新已是全球汽車大廠OEM與ODM鍛造鋁合金輪圈的第三大供應商，也打進BMW、Benz賓士、奧迪、勞斯萊斯、Jaguar捷豹、法拉利與保時捷等知名車廠的供應鏈。[12]

福特在美國的售後維修零件專利佈局

根據美國汽車工業聯盟（Alliance of Automobile Manufacturers）統計，一輛汽車在使用年限內的維修費用會達到車價本身的1.2倍，而且，美國汽車服務業界流傳著這麽一句話：「只要有1美元的汽車在路上跑，那它就會牽扯（衍生）出至少8美元的汽車售後維修」。美國汽車投保率高達90%，保險公司對於維修市場具有很大的影響力，消費者在汽車維修時大都選OES零件。不過，通過美國汽車零件驗證體系驗證的副廠維修零組件，品質與原廠零組件相近，對消費者而言，使用品質相當的副廠零組件，可以減少保險費支出是一件值得高興的好事。而且美國汽車售後維修的政策完善，品質保障的體系健全，規定除非汽車製造廠商或經銷商能證明汽車修理的問題是非原廠零件造成的，否則不能拒絕維修保養。因此，美國龐大的售後維修市場商機可想而知。

美國汽車產業一年研究開發的費用可高達百億美金以上，90%來自於GM、Ford、Daimler-Chrysler三大汽車廠。一般而言，汽車第一次銷售市場的利潤不足以支付汽車開發及設計的成本，因而汽車廠將開發及設計的成本分攤在AM維修零組件上。在State Farm案件之後，Ford擔心OES維修零件市場會被副廠維修零組件所侵蝕，採用以智財權保護其市場利益的策略，將汽車外觀上的維修零件大量提出設計專利的申請，打算以「設計專利」維護其「維修零組件」的市場利益。

2005年12月2日，Ford向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）聲請進行專利侵權調查，指控兩家美國公司以及台灣的堤維西、帝寶、耿鼎、昭輝四家汽車零組件製造商進口至美國之特定汽車零組件產品，侵害Ford之十件設計專利。2007年6月，美國國際貿易委員會裁定台灣廠商堤維西、帝寶，耿鼎進口到美國的汽車頭燈、尾燈、後照鏡及保險桿等等福特F-150系列維修零件產品侵害Ford的7項設計專利，禁止該等產品輸入美國，禁令將持續至設計專利權期間屆滿為止。

2015年1月29日，Ford旗下的Ford全球科技公司（Ford Global Technologies LLC)，向美國密西根州東區聯邦地院提起專利侵權訴訟，控告United Commerce Centers, Inc.(UCC)、New World International Inc.(NWI)以及Auto Lighthouse Plus, LLC(Auto Lighthouse)三間公司，在美國境內所販賣、或透過其所營運網站為販賣之要約、適用於該公司2004年款F-150貨卡車與2005年款Mustang跑車的AM維修零件，例如：頭燈、引擎蓋、水箱罩、尾燈等，侵害Ford的9項設計專利[13]（如圖4所示）。

圖4. Ford 的汽車零組件設計專利與被告產品的比對[14]

汽車大廠在台灣的汽車零組件專利佈局

在歐盟設計制度中維修零件經註冊，且符合設計保護要件者，可取得設計權的保護，因此，未經授權製造的維修零件已構成侵害該零件的設計權。但是，為了讓產品的所有人可選擇較經濟方式維修產品，有些國家立法規定「未經授權製造」的維修零件得以「免除設計權侵害責任」，這個例外規定就是「維修免責（repair clause）」條款。

從2006年至2016年，BMW在台灣申請了將近900件有關汽車的設計專利，其中整體汽車的設計專利有62件、汽車模型有70件（如圖5所示），其他有關汽車零組件的設計專利有272件（如圖6所示）、車燈產品有92件、汽車輪圈有373件（如圖7所示）。近年來，台灣的汽車零組件廠商逐漸在全球的汽車供應鏈占有一席之地，也成為全球最大的非原廠零件供應商，足以威脅原廠的售後維修市場。因此，BMW在台灣申請與維修零件有關的設計專利，目的可能是阻擋台灣廠商的副廠維修零組件出口到英國、義大利或西班牙等有維修免責條款的國家。

圖5. BMW的整體汽車與模型車的設計專利

圖6 BMW的汽車維修零組件設計專利

圖7. BMW的車燈及輪圈的設計專利

近十年來，除了BMW之外，日本的豐田汽車公司在台灣申請有關汽車零組件的設計專利有214件、車燈的設計專利有127件；本田汽車公司申請汽車零組件的設計專利有320件、車燈的有144件；日產汽車公司申請汽車零組件的設計專利有415件、車燈的有86件；美國的Ford汽車公司申請汽車零組件的設計專利246件、車燈的有93件；德國的Audi奧迪汽車公司則是申請輪圈的設計專利有78件。這些汽車大廠應該是想在台灣以設計專利阻擋相關的AM維修零組件的製造與出口，以避免日後在日本、美國及歐洲各國提起費時耗錢的專利侵權訴訟。

結語

近年來，或許因為中國大陸在汽車產業的快速發展，而使得許多汽車大廠在中國大陸的專利佈局不同於在台灣的布局。Ford在中國大陸申請了3,200件發明專利，授權了810件發明專利，128件新型專利，以及926件外觀設計專利。BMW在中國大陸的專利佈局也不一樣，申請了1,114件發明專利，授權了429件發明專利，94件新型專利，以及1,420件外觀設計專利（比台灣的申請量還要多）。

汽車大廠在新車研究開發階段的專利申請策略與汽車準備上市前的專利佈局會有不同的考量，但無論如何，只要能達到防範或減少維修零組件市場被瓜分的目的，又能符合經濟效益，不管是發明專利，還是設計專利，都是有用的好專利。

備註

1. VW集團旗下品牌有：Porsche保時捷（德）、Audi奧迪（德）、VW福斯（德）、Bugatti布加迪（義）、Skoda（捷）、Lamborgini
2. GM集團旗下的品牌以Cadillac凱迪拉克（美）、Opel歐寶（德）、Buick別克（美）、Chevrolet雪弗蘭（美）為主。
3. Renault-Nissan集團旗下品牌有：Nissan日產（日）、Renault雷諾（法）、Infiniti極致（日）。
4. Fiat-Chrysler集團旗下品牌有：Fiat飛雅特（義）、Chrysler克萊斯勒（美）、Jeep吉普（美）、Doger道奇（美）、Ferrari法拉利（義）、Maserati瑪莎拉帝（義）、Alfa Romeo愛快羅密歐（義）。
5. Land Rover汽車的銷售量是40.3萬輛，Jaguar汽車有8.3萬輛。
6. 全球豪華汽車銷售量的資料來源為蓋世汽車網，http://big5.cri.cn/gate/big5/auto.cri.cn/261/2016/02/14/501s147752.htm。
7. 資料來源：Marlines(2016/03)，ARTC車輛中心，朱峻賢，「2015年全球車市概況」。
8. 汽車保有量（car parc）指得就是一個地區擁有車輛的數量，一般是指在當地登記的車輛。但汽車保有量不同於機動車保有量，機動車保有量包括摩托車、農用車保有量等在內。
9. 歐洲的部分是參酌財團法人車輛研究測試中心(以下簡稱車輛中心，ARTC)2015年發布的「歐洲主要國家汽車售後服務市場概況」一文中的資料。
10. OEM（Original Equipment Manufacturer）是指原廠委託代工組裝；ODM（Original Design Manufacturer）是指原廠委託設計製造；OES（Original Equipment Suppliers）是指原廠委託售後提供售後維修時以原廠正品進行修護之廠商，或授權代理/經銷原廠製造產品的廠商。
11. Copyright 2015 All Rights Reserved 工研院產經中心(IEK) 2015年01月20日 2015年汽車暨零組件產業景氣展望。
12. 全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/WikiViewer.aspx?keyid=24b6b2b6-b218-45a2-8884-b9326fb00c0a#ixzz4LZMqThcj MoneyDJ 財經知識庫。
13. Ford的9件設計專利分別為：US D493,552、US D501,685、US D496,890、US D489,299、US D493,753、US D498,444、US D501,162、US D510,551、US D539,448。
14. 被控侵權產品的圖片擷取自訴狀。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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