根據國際機器人聯盟（IFR）統計，2015年全球工業機器人銷量達到24.8萬台，比2014年成長12％，同時中國連續三年成為全球最大市場。為了縮短和日本、德國、瑞士等機器人大廠的實力差距，中國家用電器製造商美的集團（Midea）斥資12億歐元，成為德國機器人製造商KUKA的第一大股東，未來亞洲企業將會比歐美企業更積極透過併購來提高成長，一場機器人的國際級戰爭即將展開……

德國慕尼黑在6月底舉辦2016第7屆「自動化與機器人展」（Automatica），今年參觀人數與參展廠商皆創新高，數位化製造、人機協作、勞務型機器人是趨勢。未來工業用機器人的主要需求，將受到中國經濟、原油價格動向，以及機械設備更新需求等影響。

在機器人(Robot)產業中，依據使用性質可分為「工業型機器人」和「服務型機器人」兩大類，而兩者之間的界限正在日漸模糊。目前應用最廣的是「工業型機器人」，用來取代人類進行危險性或勞力密集較高的工作，主要應用在各種製造業，以機器模仿人的手臂運作或傳遞、搬運。「服務型機器人」種類更多元，不僅運用在廠房，因具備智慧化功能，可對於環境進行感測和辨識，有特殊用途的專業用服務機器人，也有應用於個人或是家庭的服務機器人，像是掃地機器人、醫療照護機器人。

根據國際機器人聯盟（IFR）統計，2015年全球工業機器人銷量達到24.8萬台，比2014年成長12％，連續三年創下歷史新高。其中，亞洲需求旺盛，中國、韓國、日本占全球銷量的一半以上，2015年工業機器人在大陸的銷量達到6.7萬台，中國連續三年成為全球最大市場，成長率達17％；韓國則是大幅度成長50％，以3.7萬台位居全球第二；日本去年工業機器人銷量成長20％，達到3.5萬台，排在第三位。若加上美國和德國，光這五國銷量即占全球需求的75％。國際機器人聯盟也預測，未來幾年工業機器人將保持兩位數的成長，到2018年，全球運行的工業機器人將達到約230萬台，以應付消費品大量生產的需求。

圖一、2015年全球工業機器人市占率

資料來源：2016Automatica、工研院IEK，2016

機器人四大家族 大者恆大態勢明顯

占據全球工業機器人絕大部分市場的四大家族，依序為日本的發那科（FANUC）、德國的庫卡（KUKA Roboter）、瑞士的ABB和日本的安川電機（YASKAWA），每一家在全球市場銷售總份額都超過一成。這四大家族從70年代開始全球布局專利並逐年上升，隨著中國市場地位日趨重要，四大廠不僅都在上海設立中國總部，也加快了在當地專利布局的腳步（詳見表一）。

表一、四大機器人企業在美國及大陸公告專利數量

資料來源：Patentcloud /資料庫檢索日期：2016/8/22

工研院產業經濟與趨勢研究中心分析師黃仲宏指出，全球工業機器人大者恆大趨勢明顯，尤其在機械、汽車、電子、家電、橡塑膠等領域，未來決戰點在於機器人的手眼力、高穩定性的精密度與「深度學習」（deep learning）。機器學習是人工智慧中成長最為快速的領域，機器學習中更進一步的「深度學習」，就是讓機器像人類一樣會判斷事物知識的屬性。物聯網加速生產資訊數位化，當我們將數位化的大數據資料傳達給機器人後，機器人將會在系統中扮演靈活的生產工具。工業機器人利用機器學習和辨識技術進行有效率的作業，人機協同後的技術發展，會是未來機器人的重點趨勢。

圖二、自動化工業與機器人(Automatica)的目標

資料來源：工業大數據（李傑）、2016Automatica，2016

大陸美的收購KUKA 以併購對抗歐日機器人大廠

根據中國機器人產業聯盟統計，汽車行業依舊是中國工業機器人市場最大的消費行業，2015年中國市場36.8%的機器人銷往汽車行業；電氣機械和器材製造業位居第二位，占比23.3%；金屬製造行業位居第三位，占比15.2%。 中國不只要成為全球最大工業機器人市場，由於短期內在技術上無法超越日本、德國、瑞士等領先國家，因此在今年7月，中國家用電器製造商美的集團（Midea）宣佈以12億歐元入股德國機器人製造商KUKA，成為持股25.1％的第一大股東，一舉提升在全球機器人產業界的技術地位。美的併購KUKA是為了取得機器人關鍵技術，對KUKA而言，除了可獲得充分的資金挹注，更有助於在大陸廣大的工業機器人市場中站穩腳步。

台廠技術仍有一席之地

雖然台灣機器人市場相對較小，但在相關技術上，台灣廠商仍不落人後。由美國ROBO-STOX LLC公司所開創的「ROBO全球機器人與自動化指數ETF」（ROBO-STOX Global Robotics and Automation Index ETF），於2013年10月在NASDAQ上市交易，這支基金是由全球82檔上市股​​票所組成 ，根據ROBO–STOX公告，產業領域涵蓋製造與工業自動化、機器人關鍵零組件、機器導航、微控制器、感應偵測、語音辨識、健康照護等技術，在ROBO-STOX的82家成分股中，有六家為台灣上市公司，數量僅次於美國、德國、日本，意味著台廠在全球自動化與機器人競爭中仍占有一席之地，這六家入選的台灣公司，分別為上銀、台達電、東元、研華、凌華、F-亞德（詳如表二）。

表二、ROBO–STOX指數成分股—台廠部分

資料來源：http://roboglobaletfs.com/fund-holdings.aspx
統計時間：2016/8/19

面對來自全球的競爭，台灣廠商應將自身定位為「整體解決方案的提供者」，結合智慧製造及服務化元素，推動「精密機械產業」+「電子資訊產業機器人」的系統整合應用，以產業機器人為核心的整體解決方案，才能擴大終端市場的應用、強化台灣的生態系統。黃仲宏指出，智慧機器人未來的主要產品是行動輔具以及個人化的移動裝置、照護裝置型的機器人、醫療用機器人和仿人敏捷性操作的智能家居機器人。機器人廠商應進一步和自動化系統廠商合作；將業務觸角延伸至提供智能化服務，透過整合為客戶提供更完整的智能化解決方案，這種類型的合作模式會愈來愈多。

圖三、台灣智慧機器人產業生態系統建構

資料來源:工研院機械所，IEK整理，2016

黃仲宏也預估，未來亞洲企業將會比歐美企業更積極透過併購來提高成長，特別是中國大陸與日本，將以多元化的策略聯盟與合資合縱連橫夥伴關係，機器人的國際級戰爭即將展開。

備註:

1. 資料來源：2016-07-11中國機器人產業聯盟網「2015年中國工業機器人市場持續發展」。
2. ROBO全球機器人與自動化指數成分股明細請見：http://roboglobaletfs.com/fund-holdings.aspx。

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