在2014年剛結束的「雙十二節」中，最大的賣點不是線上的搶購而是「O2O」（online to offline，從線上到線下），支付寶與大陸約2萬個店家合作，只要使用支付寶錢包付款即可享有五折的超低優惠，立即造成廣大民眾的熱烈搶購，參與活動的超市和便利店評論說，「這麼高的客流量，我們之前真是沒見過」。這次的行銷活動，不僅讓大陸商家深刻感受行動支付（在大陸稱「移動支付」）提高成交量的威力，廣大用戶也更進一步體會行動支付的便利性。

第三方支付十年有成  行動支付在大陸已成主流

其實，以支付寶為代表的行動支付，在大陸幾乎已經完美替代傳統銀行卡及網路銀行業務，支付寶是結合「個人資産管理+網購清單管理+理財服務」為一體的行動電子錢包，根據支付寶去年底剛公佈「十年對帳單」，大陸各省份使用行動支付的占比已經達到54%，意味著行動支付已經成為主流。從總支付金額占全國的比重來看，上海是最會花錢的城市，2014年每人平均支付金額高達3萬8,561元，是十年前的59倍；而用於購物的占比不到42%，顯示付車費、轉帳等「非購物」的消費習慣已經深植人心。

2014年前三季大陸移動互聯網的市場規模分別為人民幣330.7億元、444.9億元與515.6億元， 2014全年的移動市場規模可達人民幣1,900億元。大陸方面樂觀預測，2015年大陸移動互聯網市場規模將更上一層樓，有機會達到人民幣4,296億元，只要維持這種強勁的成長態勢，2017年有望擴大至人民幣6,000億元。其中，最引人注目的正是行動支付，去年在大陸掀起爆發式的成長，前三季採用行動支付的筆數和金額成長率都超過100％，遠遠高於電子支付業務整體增速（請見下表一）。

表一、大陸2014年前三季行動支付業務量

資料來源：大陸央行

回想2013年的「雙十一節」當天，支付寶創下世界紀錄，一天內完成4,518萬筆行動支付，將原本的電腦消費行為帶入手機中，並成功將「支付寶錢包」作為獨立品牌經營，截至2014年10月，支付寶錢包用戶數已經超過1.9億，每天的處理的行動支付業務量至少4,500萬筆。光是2014年的「雙十一節」當天，支付寶行動支付交易筆數達到1.97億筆、成長率336%，同時交易額達到243億元，是去年移動端交易額的4.54倍，占今年總交易額的42.6%。目前支付寶錢包已經把行動支付的觸角，從電商領域延伸到了線下的醫院、超商、交通、餐飲各等大範疇。

行動支付商機大  大陸電商和銀行業者各出奇招

百度、阿里巴巴、騰訊分別是現今大陸搜尋引擎、網路購物、社交軟體的龍頭，既然要在電子商務領域一爭高下，未來將是三強旗下百付寶、支付寶、財付通的網路金融平台大戰，這股戰火一直延燒到手機的行動支付上。大陸行動支付發展較早，使用行動支付的消費習慣已經養成，更培養出一群熱愛使用行銷支付的「剁手族」。2014年是大陸行動支付的爆發年，淘寶的的支付寶和騰訊的微信兩大巨頭數度過招，透過各種商業整合及行銷策略，將行動支付的戰場從線上擴大到線下來。

表二、中國主要電商線上支付服務平台

資料來源：各大官網

阿里巴巴：支付寶全面性佈局移動支付

支付寶早在2004年建立，至今已經超過十年，在大陸是領先的支付平台，用戶超過3億人。2013年6月，支付寶推出帳戶餘額增值服務「餘額寶」，用戶不僅能夠由「餘額寶」獲得到較高的收益，還能隨時消費支付和轉帳。2013年11月起，支付寶推出手機用戶端的「支付寶錢包」，不僅內置餘額寶，同時實現了在手機上隨時行動支付與移動理財。截至2014年前三季，餘額寶使用者數增至1.49億人，整體規模達到人民幣5349億元，創造出的收益更是可觀，累計超過人民幣200億元。

阿里巴巴挾持著其電商優勢，對於行動支付的佈局是整體而全面的，為搶攻行動定位服務（Location Based Service；LBS）市場，阿里巴巴去年收購地圖導航的霸主高德公司，打算將電商平台使用者資訊結合高德的地圖位置資料庫，在地理位置資料上可附加商業訊息、使用者資料、物流資訊等，有效整合網路購物、地圖、叫車服務。

騰訊：以微信為平台的發散式發展

相較於阿里巴巴，騰訊在行動商務上的布局都以微信為依託，用戶極高的忠誠度為其優勢，騰訊還投資京東和大眾點評，在行動端的發展重點包括電商支付及O2O領域。

今年才一開始，支付寶就強化社群功能，增加「我的朋友」功能，可發送語音、文字和表情，還能小額轉帳功能建立用戶之間的關係鏈；另一方面，微信則在新版中加入了聊天的小額轉帳功能，透過微信紅包支付的方式完成轉帳，力求社群與行動金融功能兼顧。百度則是在超過用戶超過1億人的14款手機APP中，直接植入「百度錢包」這個電子支付工具，讓使用者可以馬上滿足購物需求。

中國銀聯：結合手機推出AndroidPay

行動支付市場的競爭者不只電商業者，同時也帶動傳統銀行的金融變革。中國銀聯2014 年進軍行動支付領域，雖然短期內難以撼動支付寶在中國市場的地位，但銀聯是與手機廠商的策略合作，推出基於Android系統的行動支付服務AndroidPay，銀聯先在中國完成了NFC POS 升級，只要用戶的手機配置 NFC晶片，即可透過行動支付軟體完成支付。只是行動支付需要整個產業鏈上下游的合作，傳統銀行在這方面還有許多關卡待突破。

台灣的行動支付發展到底有多慢？

中國大陸的行動支付應用已在2014年爆發，但台灣卻直到2015年才邁入「行動支付元年」。對台灣來說，2015年將是金融3.0發展相當關鍵的一年，除了電子錢包之外，許多銀行也推出能用手機刷卡的「手機金融卡」，還可轉帳繳費、繳稅，而這些功能在大陸早就習以為常了。

立法院在今年1月終於三讀通過第三方支付專法《電子支付機構管理條例》，開放代收、代付、儲值、匯款等金融業務，同時明文規範每日儲值、匯款金額上限為新台幣5萬元，電子支付機構最低實收資本額為5億元（詳見下表三）。

表三、台灣《電子支付機構管理條例》重點整理

資料來源：金管會/吳碧娥整理

台灣行動支付規範多  NFC手機、專用SIM卡與信用卡缺一不可

其實台灣過去不是沒有行動支付的方案，但因為產業鏈上下游的整合不夠完整、硬體設施不夠普及、加上窒礙難行的相關金融規範，所以一直都以「雷聲大、雨點小」收場，這次中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等國內五大電信業者，破天荒和悠遊卡控股公司合資成立群信行動數位科技。作為一個「信託服務管理平台」(Trusted Service Management，簡稱TSM)，群信的任務是整合電信、交通、金融等關鍵領域的行動支付功能，預計將於今年第1季開始試辦計畫、第2季正式推出。雖然群信已經掌握電信商及銀行端，然而更困難的部分在於合作商家及消費者意願。按照金管會目前的管制，消費者若想體驗型行動支付，不但要有支援 NFC 功能的手機，還得另外申請NFC SIM卡及新的虛擬信用卡，否則手機支付平台是無法發揮功能的。台灣消費者長年來已經習慣使用現金或是信用卡，要改用手機行動支付需要有夠吸引人的誘因，再加上合作的商家端必須裝有感應讀卡機，也就是說整個行動支付的產業鏈都要完整，才有可能成功。

令相關業者憂心的是，儘管現在《電子支付機構管理條例》已經完成三讀，但還有15項子法正在草擬，網家董事長詹宏志和歐付寶董事長林一泓都認為，子法的草案還是跳脫不了傳統金融的框架，不符合網路時代的使用特性及需求，加上金管會一連串的規範與限制，到底千呼萬喚始出來的第三方支付法令，是否真能符合業者和消費者期待，三個月後才會見分曉了。

備註

1. 資料來源：威易網文章「雙十二線下狂歡啟幕支付寶錢包“出門不帶錢”成風潮」。

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