專利應用
從台灣的美國專利表現看台灣競爭力

作者╱北美智權 張杰夫
翻譯╱北美智權 林佳燕

2011.06.20

在過去幾十年,台灣創造了令人驚奇的成長。從小商品製造商到高科技產業製造廠房,並從「台灣製造」到「台灣設計和/或創新」,台灣是名副其實的世界上最重要和成功的合作夥伴。

但不知何故,在國內和國際上,台灣似乎無法改變其二線品牌的地位。當涉及到電子產業,消費者往往會選擇日本產品,甚至韓國產品。在專利侵權案件中,台灣企業似乎也總是處於被告的一方。

這個情形引起一個嚴肅的問題:台灣如何在創新的競賽中發展?

我們來看看台灣在最主要的專利申請國家-美國的申請情形。我們將只觀察「發明專利」及特別比較台灣與非美國居民(也就是美國境外的申請者)的專利申請情形。而依照我們觀察的結果,我們可能會獲得一個令人難過的結論:與其他亞洲國家相較,台灣正失去創新競爭力。

台灣:第六名-正在下滑中

以下列出美國專利商標局(USPTO)所有發明專利授權數量前幾大國家:

國家

發明專利獲授權數量

日本

806,181

德國

334,440

英國

137,132

法國

124,723

加拿大

92,828

台灣

85,523

韓國

78,400

瑞士

57,165

義大利

49,490

瑞典

43,025

中國 (包含香港)

14,013

台灣獲得第六名,看起來似乎表現得相當不錯;而中國,觀察至今為止收到的專利新聞,將香港的申請數量也納入計算的話,中國仍在遙遠的第17名。

不幸的是,如果將台灣與中國企業所有的美國發明專利授權的數據資料繪製成一個百分比的圖表,我們會得到如下的圖表:

註:由於部分申請案尚處懸而未決狀態,所以近幾年的專利真實授權數量不是很完全。但因為沒有任一國家的案件審查獲得優先處理,所以這些資料相對可算是準確的。

台灣獲得美國發明專利授權的走勢似乎逐漸趨於平緩,且其實在最近三年還有向下的趨勢;而另一方面,中國則是正快速地在增長百分點中。

再來看看與其他國家獲得的美國發明專利授權數量比較,進一步揭示了有趣的趨勢:

具體來說,日本獲得的美國發明專利授權數量一直領先美國境外各國,台灣則開始有變緩的趨勢。在90年代初期,台灣開始逐年超越其他第一世界的一些國家,在這表現最好的十年,台灣的增長幾乎快於其他每個國家,然而,僅在過去五年,其他國家便追趕過去了。我們看看日本、德國、中國,尤其是韓國,這些國家的曲線相對地陡峭向上傾斜,表明這四個國家正增加他們的美國專利授權數量,以更快的成長率超越台灣。南韓獲得授權的數量在2007年開始超過台灣,而在2010年則幾乎超過台灣近50%的比例(3,433件以上),如果這個成長率繼續下去,南韓申請美國發明專利獲得授權的總數量將輕易地於2013年超過台灣。

按技術類別觀察台灣申請美國發明專利授權情形

USPTO也公佈了發明專利按技術類別統計其中三大技術:電機、機械和化工的授權數據。仔細觀察台灣在這些技術領域的表現,可能有助於更準確地了解台灣的競爭力。想了解USPTO更詳細的技術分類包含哪些類別,可以在這裡找到:http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/stelec.htm

電機類-正努力維持

在所有電機類的發明專利授權數量上,台灣在所有外國實體排名第四位,日本則再次凌駕所有外國申請者,而中國(包含香港)則尚在遙遠的第13位。

當我們觀察每年專利授權量時,會發現台灣在2008年超越了德國,但與日本、韓國相較,日、韓的成長曲線相對地較陡峭向上,台灣不太可能在短期內迎頭趕上,加上考慮台灣與德國目前獲得的專利授權數量仍有30,000項的差距,台灣近期和未來都很可能會繼續留在第四位。

電機類獲授權量前10大申請者

數量

INT'L BUSINESS MACHINES

45,996

CANON KABUSHIKI KAISHA

27,133

TOSHIBA CORPORATION

23,283

HITACHI, LTD

22,721

SONY CORPORATION

20,343

SAMSUNG ELEC. CO., LTD.

20,141

NEC CORPORATION

19,231

MATSUSHITA

18,384

FUJITSU LIMITED

18,364

MITSUBISHI

15,473

 

台灣申請電機類專利前10大機構 (總量最少200件以上)

公司名稱

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

所有時間總計

IND. TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

53

59

124

106

100

81

105

96

101

78

150

139

188

266

1867

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO., LTD.

13

24

55

74

60

89

114

127

130

183

248

269

220

211

1822

HON HAI PRECISION IND. CO., LTD.

1

0

1

12

30

46

76

93

157

77

152

125

203

292

1265

VIA TECHNOLOGIES, INC.

0

0

0

2

15

18

42

48

104

117

179

182

161

177

1045

UNITED MICROELECTRONICS CORP

56

75

84

76

76

91

76

62

27

40

44

50

53

52

912

NVIDIA CORPORATION

0

10

11

5

6

14

15

25

42

50

101

108

174

267

828

AU OPTRONICS CORP.

0

0

0

0

0

0

7

29

58

79

137

147

138

192

787

MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.

9

10

18

24

28

25

43

76

68

57

73

92

104

110

743

WINBOND ELECTRONICS CORP.

12

14

41

78

85

77

80

57

77

54

57

43

23

9

720

MEDIATEK INC.

0

0

0

1

3

3

1

5

24

31

106

126

164

156

620

機械類-底部競賽
在所有機械類的發明專利授權數量上,台灣在所有外國實體排名第6名,日本和德國居於主導地位,而法國和加拿大則表現令人驚艷,中國(包括香港)則排在第16位。儘管南韓有一個成功的汽車出口業,但南韓僅排在第10位。

當觀察每年授權量時,除了中國和南韓(未顯示於圖表)以外,幾乎每一個國家機械類的發明專利授權數量都顯示緩慢及平穩下降的趨勢。

機械類獲授權量前10大申請者

Total

HONDA MOTOR CO., LTD.

8,551

GENERAL ELECTRIC CO.

7,951

ROBERT BOSCH GMBH

7,520

GENERAL MOTORS CORP.

7,112

CANON KABUSHIKI KAISHA

6,384

TOYOTA JIDOSHA K.K.

6,103

NISSAN MOTOR CO.

5,605

HITACHI, LTD

4,935

CATERPILLAR INC.

4,196

MITSUBISHI

3,823


台灣申請機械類專利前10大機構 (總量最少200件以上)

公司名稱

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

所有時間總量

HON HAI PRECISION IND. CO., LTD.

10

22

36

94

366

394

315

294

326

208

274

194

285

354

3173

IND. TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

19

32

33

30

35

60

51

53

35

28

47

41

24

41

636

YKK CORPORATION

22

38

32

44

28

32

42

28

21

16

22

22

28

19

407

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO.

4

5

10

19

35

41

38

45

63

45

16

9

9

2

347

DELTA ELECTRONICS INC.

1

1

0

5

5

12

14

29

27

29

31

20

27

23

227

化工類-一切如常

在所有化工類的發明專利授權數量上,日本、德國、法國和英國分別佔據第一到第四名,台灣位於第八名,緊追在加拿大、南韓和瑞士之後。中國(包含香港)則在第20位

而觀察每年的授權數量,台灣在此類別的發展相對平坦,於2001年獲得授權數量達到高峰1,550件,但現在平均每年僅超過800件。不令人吃驚地,每年獲得授權數量成長最多的國家是日本、韓國和中國,且估計韓國將於2011年超過德國。

化工類獲授權量前10大申請者

數量

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

10,932

E. I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

10,450

BASF AKTIENGESELLSCHAFT

9,741

GENERAL ELECTRIC CO.

8,670

EASTMAN KODAK CO.

8,162

FUJI PHOTO FILM CO., LTD

8,038

INT. BUSINESS MACHINES CORP.

6,878

DOW CHEMICAL COMPANY

6,537

CIBA-GEIGY CORPORATION

6,308

MICRON TECHNOLOGY, INC.

6,262


台灣申請化工類專利前10大機構 (總量最少200件以上)

公司名稱

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

所有時間總量

TAIWAN SEMICON. MFG CO., LTD.

57

101

153

197

290

400

297

259

270

213

207

189

136

98

2911

UNITED MICROELECTRONICS CORP

113

69

83

183

328

470

186

115

47

51

54

72

66

98

2097

IND. TECH. RESEARCH INSTITUTE

38

63

61

72

63

80

61

58

61

55

58

49

74

82

1101

MACRONIX INT'L CO., LTD.

0

4

5

7

4

13

74

104

88

42

34

35

32

51

494

VANGUARD INT. SEMICON. CORP

21

50

98

80

86

74

47

15

8

3

3

1

0

0

486

NATIONAL SCIENCE COUNCIL

33

37

43

39

27

47

33

8

4

2

2

1

0

0

349

NAN YA TECHNOLOGY CORP.

0

0

0

7

15

9

14

21

70

61

51

11

13

19

291

MOSEL VITELIC, INCORPORATED

3

11

25

30

48

41

30

14

22

8

8

6

5

2

253

WINBOND ELECTRONICS CORP.

5

10

18

36

27

40

33

18

21

8

6

3

2

5

238

PROMOS TECHNOLOGIES, INC.

0

0

0

1

13

14

27

20

19

24

30

18

20

15

201

一般來說,在所有三大類的表現,台灣獲得授權數量位於落後或勉強保持的處境,唯一電機類有顯著成長而已,但即使如此,日本、南韓和中國正以更快的速度成長著。

美國發明專利申請及授權

當然,數量不是唯一衡量競爭力的指標。台灣申請美國專利核准率,也就是最終獲得專利授權的數量與申請數量的比例,可能是更好的衡量台灣競爭力「質量」的指標。

USPTO除了於Dashboard公佈外,一直沒有在他們的統計資料中公佈核准的數據,然而,USPTO有公佈每年專利申請的數量(http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.htm),及依申請年份統計的授權數量(http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h_at.htm#PartA2_1)。將年授權數量除以每年專利申請數量,我們就可以得到一個可比較分析的參考點。(註1

*註:由於有些申請案尚處懸而未決狀態,因此近幾年的數據資料(2005年後)並不是很完整。

令人驚訝的是,美國境外申請人比起美國國內申請人有更高的專利核准率。原因有可能是由於這些申請案極可能已在他們的國家提出首次申請,已被徹底地審查過一次,也可能是因美國申請成本高於其他國家,於是各公司審慎以對,以最重要且最可能獲得專利授權的發明提出申請。

按國家別比較核准率,結果如下圖:

可能其中一個最令人失望的趨勢是,台灣與其他亞洲的競爭對手相較始終表現不佳,即使在1997年,許多國家有極驚人的平均76.3%以上的比例,申請案可獲得授權變成專利,而台灣卻只有64.6%。在這一年中,由日本機構提出的發明專利申請案,每100件最終幾乎可獲得近86件的專利授權及公告。唯一看起來似乎值得安慰的是,從2007年起的資料尚屬初步統計並不算完全,但看來台灣申請美國發明專利的核准率正處於領先地位。

要找出台灣表現不佳的真正原因極為困難,但是,我們可以提出一些理論。例如:

  • 歷史上,台灣一直是製造商,負責為美國和日本等國家,將發明製造成產品,台灣自主創新的發展較晚,使得台灣大部份的申請案都屬於較舊的技術領域,而有更高的可能性受到先前技術核駁。
  • 台灣的經濟發展戰略走向是支持更多的企業和產業,而不是集中在少數超級企業(如韓國,甚至日本)。因此,台灣可能由更多類型、但經驗不足的申請者組成,這可能導致了更高的申請量,但卻是較低品質的專利申請案件。
  • 考慮到台灣最大的專利池多為步調快、低利潤的高科技產業,這些組織可能提交大量的專利(包含正式申請案或暫時案),但後來由於市場變化或改變策略等因素而選擇放棄或撤回申請。

上述這些原因可能有其一或全部是對的,也可能都不是對的。無論如何,數據毫無疑問地顯示了一些令人震驚的趨勢,但願其中之一能激發台灣專利申請人進一步地檢視專利佈局策略和目標。

結論

根據這些數據資料來看,台灣正奮力於美國專利申請的競賽。在申請總量與比例上,與所有美國境外申請人競爭,台灣是節節敗退,在三大技術類別的競賽,台灣也是敗退,最後,在專利核准率上,令人遺憾地,台灣也是表現不佳。

這是否意味著台灣注定失敗?當然不是。這些結論主要是警告,一個專利,除非它被使用,否則是沒有任何用處的。如果所有專利最終只有5%(註2)的專利被商業化(訴訟或授權使用),則國家之間的鴻溝差距將會明顯減小。此外,如英國、新加坡一直被認為在金融方面的發展非常成功,但他們在所有專利類別的排名都相對地較低。

然而,在高科技產業,專利是少數可靠及一般常被用來衡量國家整體競爭力的指標之一且也是問題的關鍵。隨著高科技製造業和創新移向中國,台灣必須開拓它在全球經濟中的利基角色。台灣能否成為一個金融貿易中心,如香港一樣嗎?還是一個研發創新智囊團,如日本?或是發展經濟服務,如新加坡?還是台灣應該繼續在高科技產業發展?根據這些數據資料,如果情況得不到改善或改變,長遠來看,繼續在高科技產業發展未必是最好的決定。

註釋:

註1:對於之前沒有看過USPTO核准率資料的人,看到這個發明專利核准率的圖表可能會相當震撼。然而,與USPTO發佈的2009 Patent Operations Update
http://www.uspto.gov/web/offices/com/advisory/ppt_presentation/ppac_2009jun18_patent_operation_update.ppt)數據圖表比較,顯示結果是合理準確的。

按美國會計年度統計的發明、植物及再領證專利核准率



核准率比較

*註:有幾個因素可能導致了數據不同:USPTO目前只發佈了一個包含發明、植物及再領證的核准率趨勢圖,且USPTO的數據是使用會計年度來計算,這也許可以解釋USPTO發佈的核准率相對地波動性較低的原因。另外,並非所有許可授權的專利一定會公告發佈,這也許可解釋橘色曲線核准率較低的原因。

2Probabilistic Patents, Lemley, Mark A., and Shapiro, Carl, "Journal of Economic Perspectives", Volume 19, Number 2, Spring 2005, p. 84.

其它資料來源:
USPTO Patent Statistics: http://www.uspto.gov/patents/stats/index.jsp

專利話題 >>>

根據從台灣的美國專利表現看台灣競爭力一文,台灣在美國專利申請的競賽中,看似節節敗退。台灣位於開拓全球經濟中利基角色的十字路口上,應何去何從?

台灣政府應該想方法促進申請量與品質。
台灣業界應增加專利申請量及核准率。
繼續發展高科技產業,可能並非台灣的強項,弊多於利。
台灣資源有限,只能繼續發展高科技產業這條不歸路。
除了高科技產業,台灣應當多元發展。
其實情況沒有那麼糟,台灣表現不錯。
其他 ________________
   
 

截止日期:2011/07/15

 


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